Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был нацелен на блестящую карьеру за рубежом, но из-за досадной ошибки его переводят в Ленинград. Там он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли ведёт его судьба и верен ли избранный путь.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
