Ивану как раз исполнилось пятьдесят, и он с гордостью смотрит на своих дочерей: старшую Марью, настоящую богатырку, и младшую Софью, только начинающую постигать магию. Их жизнь в Белогорье течет спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает привычный уклад. Его пророчество о грядущей беде заставляет семью действовать немедля.
Чтобы спасти отца и весь волшебный край, Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, где еще молодой Иван даже не подозревает о своей судьбе. Тем временем Марья должна будет сразиться со злом, которое угрожает их родному городу здесь и сейчас. Судьба Белогорья теперь в их руках.