Нижний Новгород, 90-е. Два мелких бандита, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды шеф поручает им привезти химика, специалиста по белой порошковой смеси. Ребята срывают задание, но Михалыч, проявив неожиданное снисхождение, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение — обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками, в указанной конторе. Однако на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы кинуть мафиози и сорвать сделку.
