Москва 1930-х. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов исключают за подозрения в антисоветских настроениях. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую неудовлетворённость браком. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду и утешение.
Их отношения вдохновляют писателя на создание нового произведения, где прототипами персонажей становятся реальные люди из его круга. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранцем, поразившим воображение драматурга своей почти сверхъестественной харизмой.
